股份行的角逐 伦敦金属交易所基本金属期货价格30日普跌

17/05/24

  截至目前,上市银行一季度业绩报告全部落下帷幕,股份行中,招商银行(600036,咨询)、兴业银行(601166,咨询)、浦发银行(600000,咨询)“三剑客”表现突出,其中,招行更是以15.22%的净利增速脱颖而出。

  截至2015年一季末,招商银行、兴业银行、浦发银行的总资产规模分别达到4.91万亿元、4.51万亿元和4.26万亿元。近几年来,招商银行一直稳坐股份行资产规模的“头把交椅”,而第二名宝座则竞争激烈。

  伦敦金属交易所基本金属期货价格30日普跌,除铜价小涨外,其他金属价格均低于上一交易日,其中以锡的价格跌幅最为明显。

  全球主要矿产国澳大利亚的财长称,大宗商品价格持续上涨局面不会永远持续下去,打压金属价格。

  记者注意到,截至2013年末,浦发银行资产规模为3.68万亿,兴业银行以3.677万亿紧随其后。而进入2014年后,兴业银行奋起直追,截至2015年一季度末,其以4.51万亿的总资产位居“第二把交椅”,浦发银行次之。

  在互联网金融和利率市场化大潮的夹击下,传统银行加紧深化改革,纷纷调整转型策略,上述三家银行的发展策略已各显差异。

  股份行不良率全部升破1%

  不论从资产规模、盈利能力、资产质量等各个维度来看,招商银行、兴业银行、浦发银行都在股份行中表现相对亮眼。

  作为股份行中资产规模率先突破4万亿大关的三家,招商银行、兴业银行、浦发银行已开始在4万亿的起跑线上重新“你追我赶”。截至去年末,招商银行、兴业银行、浦发银行的总资产增速分别为17.81%、19.79%、14.02%;截至今年一季末,三家银行分别实现归属母公司股东净利润172.2亿元、147.9亿元和111.94亿元,分别比去年同期增长15.22%、10.68%和4.52%。

  整体看,今年一季度上市银行净利润增速进一步放缓,但招商银行业绩大幅超出市场预期。在大幅计提拨备和拨备的基础之上,该行15.22%的净利增速不仅高于去年同期,亦高于去年全年8.06%的增速。

  在资产质量方面,随着8家上市股份行不良率集体突破1%,招商银行、兴业银行、浦发银行的不良率也明显上升。截至一季末,招商银行不良贷款率为1.24%,比年初上升0.13个百分点;兴业银行不良贷款率为1.24%,较年初上升0.14个百分点;浦发银行不良贷款率为1.18%,较年初上升0.12个百分点。“银行最大宗的客户来自于制造业和批发零售业,经济下行造成了银行资产质量的下行。”浦发银行副行长兼董秘穆矢表示,银行走势会滞后于经济趋势3个季度至1年,因此未来银行将继续在资产质量上承受较大压力。

  在资本金方面,三家银行均较去年末有所好转。截至一季度末,招商银行资本充足率11.81%,比年初上升0.07个百分点;兴业银行资本充足率为11.31%,较年初上升0.02个百分点;浦发银行资本充足率为11.62%,比年初上升0.29个百分点。

  转型发展策略各异

  值得注意的是,田惠宇执掌下的招行正在向“轻银行”转型,而“轻银行”中很重要的一项就是“轻资产”,以较少的资本消耗来取得更大的收益回报。招行一季度的存款和贷款总额较年初增长并不多,但是净息差和净利差则有所提高,而成本收入比大幅下降。

  “务实派”兴业银行一直被业内称作“最赚钱的银行”,在银行业息差收窄、同业业务监管升级的背景下,兴业银行又将走出一条什么路呢?

  近日,兴业银行行长李仁杰向外界透露了兴业银行“集团化发展”的计划,“经过多年努力,我们目前基本上形成了银行集团的架构。在银行(集团)下我们有若干个子公司,有租赁公司、信托公司、基金公司、消费金融公司等等。”

  李仁杰表示,“目前无论是同业负债,还是同业资产,我们基本实现了稳增长。同业负债结构更加优化,存款类机构的同业负债减少了,非银行金融机构的存款负债在增加。”

  从年报和一季报的情况来看,近期深陷“高管变动、全员降薪”传闻的浦发银行业绩也可圈可点。虽不知浦发旧将刘信义重回浦发之后会带来哪些新的改革举措,但内部人士大多认为,前任行长朱玉辰倡导的转型方向不会有大的变化。

  全球最大的铜生产国智利7月份铜产量同比增长9.8%至41.4万吨,该国今年前7个月共生产铜305.9万吨,同比增长3.4%。智利铜业委员会主席表示,在该国投资1040亿美元的产能扩张项目完成后,该国在2020年料能实现铜年产量升至840万吨的目标。30日收盘时,3个月期铜的非官方结算价为每吨7567.5美元,比前一交易日上涨20美元,涨幅为0.3%。

  澳新银行将今年预估铝过剩量下调17%至100万吨。30日伦敦金属交易所铝库存减少1.07万吨,总量为487.895万吨。当天收盘时,3个月期铝的非官方结算价为每吨1874.25美元,比前一交易日下跌28.25美元,跌幅为1.5%。

  印度尼西亚现货销售重启的消息继续打压锡价,30日收盘时,3个月期锡的非官方结算价为每吨19225美元,比前一交易日下跌462.5美元,跌幅为2.4%。

  朱玉辰在2014年初便推出“五大重点突破领域”,分别为投行业务、资金市场和金融同业业务、中小企业业务、财富管理及移动金融。投行化、多元化发展已成为近两年浦发银行转型发展的关键词。

  浦发银行表示,今年一季度,浦发银行五大重点突破领域取得了较为显著的经营成效,带动该行转型发展向纵深推进。

  此外,30日收盘时,3个月期镍的非官方结算价为每吨16225美元,比前一交易日下跌112.5美元,跌幅为0.7%。3个月期铅的非官方结算价为每吨1949美元,比前一交易日下跌24美元,跌幅为1.2%。3个月期锌的非官方结算价为每吨1830美元,比前一交易日下跌31美元,跌幅为1.7%。(记者王亚宏)

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